危廢種類繁多根據(jù)《國家危險廢物名錄》，現(xiàn)已有46大類、近500種排放物被劃入危廢范圍。隨著污染防治攻堅戰(zhàn)、生態(tài)環(huán)境部“清廢行動”及多項政策制度的密集落地，國家對危廢處置的重視程度可謂空前。在頂層設計層面，污染防治規(guī)劃、危險廢物目錄、污染控制標準與技術規(guī)范、集中處置收費制度等危險廢物規(guī)范化管理體系已逐漸形成。
“補漏”催漲1988億市場熱情
環(huán)境治理趨嚴后，現(xiàn)代化與科技化建設造成了越來越多的危廢處理市場缺口需要填補。
缺口有多大？統(tǒng)計各個省市環(huán)保部門發(fā)放的危廢處理資質(zhì)和產(chǎn)能，2019年總計2147家企業(yè)獲得省級危廢處理資質(zhì)，核準總產(chǎn)能7302萬噸/年?！凹词固蕹a(chǎn)廢企業(yè)自行處理的部分，仍存在千萬噸級處置缺口?！卑凑彰磕瓿?億噸危廢實際產(chǎn)生量，理論上危廢處置資質(zhì)有近2989萬噸的缺口。國信證券發(fā)布的數(shù)據(jù)稱，據(jù)測算，至2020年全國工業(yè)危廢的排放量將達到12798萬噸。加之大量危險廢物遭非法處置，實際合法處理率可能更低。
就地區(qū)而言，在當前危廢跨省轉(zhuǎn)移流程復雜的整體環(huán)境下，依靠區(qū)域內(nèi)部的處理消化來實現(xiàn)市場的供需平衡，地域產(chǎn)能錯配局面短期內(nèi)難以改變。為實現(xiàn)2020年供需匹配的目標，各地紛紛新增處置規(guī)模。進入“十三五”以來，先后有11個省發(fā)布《危險廢物處置設施建設規(guī)劃》。經(jīng)環(huán)保在線小編梳理后發(fā)現(xiàn)，在此期間危廢處置平均產(chǎn)能增長率將超過208%。
在監(jiān)管趨嚴、環(huán)保督查常態(tài)化等政策執(zhí)行的背景下，可以預見危廢處理需求將進一步被釋放。迄今環(huán)保行業(yè)盈利率普遍在10%左右，而危險廢物處理的盈利可達50%左右。2018年底，危廢處理焚燒價格一度飆升到14899元/噸(如HW12油漆渣)左右。國內(nèi)券商預測，到2020年底，危廢市場規(guī)模有望超過1988億元。
整合加速的他們圖什么？
然而，這塊千億級蛋糕好看卻不好吃。
根據(jù)《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》，從事危險廢物收集、貯存、處置經(jīng)營活動需要獲得危險廢物經(jīng)營許可證。換言之，作為國家重點監(jiān)管的污染對象，危廢不像一般工業(yè)廢棄物可由產(chǎn)廢企業(yè)自行處理。同時危廢行業(yè)分類多，不同的廢物類別和不同的利用處置方式之間呈現(xiàn)較大差異。部分批次成分復雜，企業(yè)需根據(jù)所接收危廢的成分不同選擇不同的預處理方法，綜合利用物理、化學、生物方法對污染物進行處理。
面對巨大市場，“危廢處理行業(yè)小散弱特點仍然突出，行業(yè)集中度提高是一個必然的發(fā)展趨勢。”據(jù)統(tǒng)計，雖然我國的危廢企業(yè)處理量快速增長，但是CR10的總產(chǎn)能僅占全國總產(chǎn)能的7.25%，仍有大量的危廢產(chǎn)能被小型企業(yè)所瓜分。而在2000多家具有危廢處理資質(zhì)的企業(yè)中，逾9成被許可處置的危險廢物種類小于10種，平均處置規(guī)模不足2—3萬噸。
如此低的市場集中度，客觀上需要一番轟轟烈烈的并購整合。切入危廢處置行業(yè)的環(huán)保企業(yè)將多元化發(fā)展作為基本戰(zhàn)略，跨界者以市場需求為導向、戰(zhàn)略清晰、不斷改變著市場格局。亦如傳統(tǒng)危廢處理企業(yè)東江環(huán)保、光大綠色環(huán)保，到全產(chǎn)業(yè)鏈拓展的大型環(huán)保企業(yè)東方園林、北控水務，再到資金實力雄厚的新興力量海螺創(chuàng)業(yè)、雅居樂正對整個危廢處置產(chǎn)業(yè)鏈進行整合。
但對前述企業(yè)而言，大多處置品種較多、類別較全而且能夠提供一站式處理流程，且掌握了一定的危廢處置終端資源。危廢無害化產(chǎn)能的增量主要來自于焚燒項目，水泥窯協(xié)同處置作為補充舉措。未來兩年危廢處置行業(yè)將迎來新分化和變革，無害化處置中的焚燒、填埋、水泥窯協(xié)同處置等幾種路線不斷交織。
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